سوزان شلی از آسایشگاهی که پس از شوک ناشی از مرگ آتشین مادرش در آن بستری بود، مرخص می‌شود. پدرش همسر جدیدی اختیار کرده که فقط برای رسیدن به ثروتی که از زن مرده‌اش به او رسیده، با او ازدواج کرده است. سوزان هنوز تحت تأثیر خاطرات مادرش است و نامادری‌اش با همدستی معشوق خود توطئه می‌کند تا این دختر پریشان‌حال را وادار کند آن‌ها را به سمت گردنبند الماس مفقود شده مادرش راهنمایی کند.

یک پیانیست جاز توسط دست خزنده و سر شناور معشوقه سابق و مرده‌اش تسخیر می‌شود.

رد نیکولز، نوازنده کورنت سبک دیکسی‌لند، در مسیر موسیقی خود با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود اما در نهایت به موفقیت دست می‌یابد. او با زنی مهربان و صبور ازدواج می‌کند و حتی زمانی را برای تشکیل خانواده اختصاص می‌دهد. اما با ابتلای دخترشان به بیماری فلج اطفال، تراژدی بزرگی رخ می‌دهد.

یک دانشمند دیوانه پرتوهایی را اختراع می‌کند که می‌تواند انسان‌ها را به اندازه یک عروسک کوچک کند.